「德盛安聯亞洲動態策略基金」今(12)日向證期會報請成立
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(2004/01/12 11:29:00)

精實新聞 2004-01-12 11:21:44 記者 柯安聰 報導

「德盛安聯亞洲動態策略基金」訂今(12)日向證期會正式遞件申請成立,德盛安聯亞洲動態策略基金的募集額度為新台幣40億元,投資區域涵蓋亞太地區12個國家。 

「德盛安聯亞洲動態策略基金」將由德盛安聯投信投資長吳宏圖親自操盤。德盛安聯資產管理此次投入集團所有的研究資源,鎖定最具發展潛力的亞洲區域為投資標的,以強調具有「動態」調整的策略,掌握亞洲經濟發展的最新動態,為投資人經營財富。 

吳宏圖表示,亞洲是全球市場中最耀眼的明星區域,因為亞洲地區經濟成長率較歐美地區強勁且穩定,更是世界工廠之所在,甚至更將成為產品規格制定者;再加上亞太國家財務狀況明顯好轉,投資風險降低,以及企業獲利能力成長力道強勁,但股價卻又相對便宜,未來上漲空間相當大。 

吳宏圖指出,「德盛安聯亞洲動態策略基金」投資區域,將涵蓋台灣、日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、澳洲及紐西蘭等12個國家,投資標的則以股票為主。 

吳宏圖表示,亞洲各國企業的盈餘成長性高,許多企業的信用評等都見調升,使得投資風險相對降低,再加上這檔基金強調「動態調整」的策略:產業動態調整、區域動態調整、大型股/小型股的動態調整等等,可隨即視市場波動調整投資標的,達到分散投資風險之目標。 

吳宏圖為德盛安聯投信投資長,畢業於香港中文大學工商管理學系,擁有美國特許分析師(CFA)執照,曾任香港LODH(亞洲)有限公司基金經理人、安聯投資管理(亞太區)有限公司基金經理人 (曾派駐新加坡),更是具有實戰經驗的基金經理人。

註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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